Core Financial Analysis

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Core Financial Analysis

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „AI-powered Financial Research with Perplexity“

Dozent: Perplexity Coursera

Bei Mehr erfahren enthalten

5 Module

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.

Stufe Anfänger

Empfohlene Erfahrung

1 Woche zu vervollständigen

unter 10 Stunden pro Woche

Flexibler Zeitplan

In Ihrem eigenen Lerntempo lernen

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Was Sie lernen werden

Extract and summarize key financial figures from income statements, balance sheets, and cash flow statements.
Calculate profitability, liquidity, solvency, and efficiency ratios from Perplexity-sourced financial data.
Use historical company data and management guidance to forecast revenue, profit, and cash flow trends.
Assess financial performance drivers and draft a preliminary positive, neutral, or negative performance view.

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September 2026

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Unterrichtet in Englisch

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In diesem Kurs gibt es 5 Module

Core financial analysis teaches you to review company statements, calculate ratios, forecast trends, and assess performance. You will use Perplexity-retrieved research and spreadsheet workflows to connect financial data with business context and prepare a beginner financial snapshot and evidence-based performance view.

By the end of this course, you will be able to: - Extract and summarize revenue, margins, assets, liabilities, and cash flow figures from Perplexity-sourced statements. - Compute profitability, liquidity, solvency, and efficiency ratios for a single reporting period. - Apply simple projection methods to forecast revenue, operating profit, and cash flow using historical data. - Draft a structured financial analysis linking performance drivers, market commentary, and preliminary view. This course is for learners building foundational financial analysis skills. It is useful for early-career analysts, finance interns, and business professionals who need to interpret company results.

Learners build a foundational understanding of the three core financial statements, their structure, key line items, and their role in AI-assisted company research.

Das ist alles enthalten

5 Videos7 Lektüren6 Aufgaben

5 VideosInsgesamt 21 Minuten

Why Financial Statements Are the Foundation of Analysis3 Minuten
The Three Core Financial Statements5 Minuten
Line-Item Extraction and Summarization Workflow5 Minuten
Why Cross-Statement Analysis Reveals the Full Picture2 Minuten
How Financial Statements Connect6 Minuten

7 LektürenInsgesamt 28 Minuten

Financial Statement Structure Reference4 Minuten
Navigate a Financial Statement in an AI-Retrieved Filing4 Minuten
From Raw Filings to Actionable Snapshots3 Minuten
Extraction Targets by Statement Type3 Minuten
Extract Key Figures from a Perplexity-Retrieved Filing5 Minuten
Cross-Statement Relationship Reference4 Minuten
Trace Cross-Statement Relationships in Company Data5 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 165 Minuten

Knowledge Check: Financial Statement Structure30 Minuten
Hands-on Activity: Build a Financial Snapshot from Retrieved Materials 30 Minuten
Knowledge Check: Line-Item Extraction30 Minuten
Hands-on Activity: Analyze Cross-Statement Relationships30 Minuten
Knowledge Check: Cross-Statement Relationships15 Minuten
Graded Quiz: Analyze Financial Statements Aligned30 Minuten

Introduces the formulas and interpretation boundaries for core financial ratios across four categories: profitability, liquidity, solvency, and efficiency, so learners can recognize what each ratio measures and when values signal strength or concern.

Das ist alles enthalten

3 Videos4 Lektüren4 Aufgaben

3 VideosInsgesamt 13 Minuten

Core Financial Ratios: Formulas and Meaning5 Minuten
From Extracted Figures to Calculated Ratios2 Minuten
Ratio Calculation Workflow: From Statement to Spreadsheet7 Minuten

4 LektürenInsgesamt 14 Minuten

Why Ratios Turn Numbers into Insight2 Minuten
Financial Ratio Reference Card4 Minuten
Ratio Calculation Examples with Data3 Minuten
Compute Profitability Ratios from a Perplexity-Sourced Income Statement5 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 105 Minuten

Knowledge Check: Ratio Formulas and Interpretation15 Minuten
Hands-on Activity: Calculate Ratios for a Company30 Minuten
Knowledge Check: Ratio Calculations30 Minuten
Graded Quiz: Calculate Key Ratios30 Minuten

Learners discover the conceptual foundations of financial forecasting, including how assumptions, historical trends, management guidance, and model structure combine to produce a beginner-level financial projection.

Das ist alles enthalten

3 Videos5 Lektüren4 Aufgaben

3 VideosInsgesamt 14 Minuten

Why Forecasting Is a Core Analyst Skill2 Minuten
Building Blocks of a Financial Forecast6 Minuten
Simple Projection Methods for Revenue, Profit, and Cash Flow6 Minuten

5 LektürenInsgesamt 18 Minuten

Forecasting Components in Detail4 Minuten
Review Historical Data and Define Forecasting Assumptions4 Minuten
From Assumptions to Projected Numbers2 Minuten
Projection Method Reference3 Minuten
Build a Three-Line Forecast in a Spreadsheet5 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 90 Minuten

Knowledge Check: Forecasting Foundations15 Minuten
Hands-on Activity: Forecast Next Quarter's Financials30 Minuten
Knowledge Check: Financial Projections15 Minuten
Graded Quiz: Forecast Financial Trends30 Minuten

Learn to apply a structured workflow that connects company financial data, market context, and management commentary into a cohesive analysis framework.

Das ist alles enthalten

4 Videos7 Lektüren7 Aufgaben

4 VideosInsgesamt 20 Minuten

The Financial Analysis Workflow5 Minuten
How to Identify Financial Performance Drivers6 Minuten
Why Forming a View Is the Goal of Analysis 2 Minuten
The Evidence-Based Preliminary View Framework 7 Minuten

7 LektürenInsgesamt 28 Minuten

Analysis Workflow Checklist3 Minuten
Compile a Structured Analysis Outline5 Minuten
Analysts Explain Why the Numbers Change2 Minuten
Common Performance Driver Categories4 Minuten
Trace Cost Variations in a Semi-Annual Review5 Minuten
Preliminary View Categories and Evidence Standards4 Minuten
Draft a Preliminary Performance Categorization5 Minuten

7 AufgabenInsgesamt 150 Minuten

Hands-on Activity: Build an Integrated Analysis Outline15 Minuten
Knowledge Check: Structured Analysis Workflow15 Minuten
Hands-on Activity: Identify Drivers of Performance Change30 Minuten
Knowledge Check: Performance Drivers15 Minuten
Hands-on Activity: Categorize Company Earnings Performance30 Minuten
Knowledge Check: Preliminary Views15 Minuten
Graded Quiz: Assess Financial Performance30 Minuten

Produce a comprehensive financial performance snapshot for a single company by integrating financial statement extraction, ratio analysis, a simple forecast, performance driver identification, and an evidence-based preliminary view into a single end-to-end deliverable.

Das ist alles enthalten

2 Lektüren1 Aufgabe

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018

„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020

„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021

„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

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Häufig gestellte Fragen

To access course materials, assignments, and earn a Certificate, you'll need to purchase the Certificate experience when you enroll in a course. Eligible learners may also have the option to start with a Free Trial. Some courses may also offer a Full Course, No Certificate option. This lets you access course materials, submit required assessments, and receive a final grade, but you won't be able to earn or purchase a Certificate.

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Yes. In select learning programs, you can apply for financial aid or a scholarship if you can’t afford the enrollment fee. If fin aid or scholarship is available for your learning program selection, you’ll find a link to apply on the description page.

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¹ Einige Aufgaben in diesem Kurs werden mit AI bewertet. Für diese Aufgaben werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit Datenschutzhinweis von Courseraverwendet.