Investment Analysis and Portfolio Tracking

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Investment Analysis and Portfolio Tracking

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Trading Platforms and Portfolio Analysis“

Dozent: EDUCBA

Bei enthalten

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9 Module

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.

2 Wochen zu vervollständigen

unter 10 Stunden pro Woche

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In Ihrem eigenen Lerntempo lernen

9 Module

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Was Sie lernen werden

Analyze stocks, mutual funds, and portfolios using fundamental and technical analysis techniques.
Use MProfit to track investments, generate reports, and evaluate portfolio performance.
Develop financial plans incorporating asset allocation, retirement planning, and risk management.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Investments
Kategorie: Equities
Kategorie: Financial Analysis
Kategorie: Financial Market
Kategorie: Insurance
Kategorie: Finance
Kategorie: Risk Management
Kategorie: Financial Management
Kategorie: Portfolio Risk
Kategorie: Financial Planning
Kategorie: Wealth Management
Kategorie: Market Trend
Kategorie: Financial Reporting
Kategorie: Cash Management
Kategorie: Portfolio Management
Kategorie: Asset Protection
Kategorie: Technical Analysis
Kategorie: Analysis
Kategorie: Accounting and Finance Software
Kategorie: Investment Management

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Juni 2026

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In diesem Kurs gibt es 9 Module

Master stock investing, mutual fund analysis, portfolio management, and financial planning using MProfit. Learn how to evaluate investments, track portfolio performance, and build long-term wealth with confidence.

This comprehensive course combines equity valuation, mutual fund investing, technical analysis, portfolio reporting, retirement planning, and wealth management into one practical learning experience. You will learn how to analyze stocks using fundamental and technical analysis, compare mutual fund categories, evaluate risk and return, and create diversified portfolios aligned with financial goals. The course also provides hands-on guidance on using MProfit to manage investments, import transactions, generate reports, track realized and unrealized gains, and evaluate portfolio performance. Additionally, you will develop essential financial planning skills including retirement planning, risk management, asset allocation, net worth assessment, cash flow analysis, and wealth preservation strategies. Whether you are a beginner investor, finance student, financial advisor, or wealth management professional, this course will equip you with practical investment management skills to make informed financial decisions and build long-term financial success.

Learn the fundamentals of equity investing, security valuation, and fundamental analysis to identify investment opportunities and assess stock value.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 67 Minuten

Introduction to Equities and Security Valuation11 Minuten
Security Valuation10 Minuten
Fundamental Analysis6 Minuten
Advance Mutul Fund Advance2 Minuten
All Equity Fund7 Minuten
Equity Banding8 Minuten
Equity International7 Minuten
Mitcap Equity10 Minuten
Equity Small Cap Fund7 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Understanding Equity Markets10 Minuten
Exploring Equity Mutual Fund Categories10 Minuten
Specialized Equity Fund Strategies10 Minuten
Foundations of Equity Investing and Valuation30 Minuten

Explore equity mutual fund categories, sector investing strategies, technical analysis concepts, and market trend evaluation techniques.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 71 Minuten

Equity Tax Planning10 Minuten
Equity Other5 Minuten
Best 3 Funds to Buy Category8 Minuten
Equity Large Cap6 Minuten
Equity Farma6 Minuten
Technical Analysis9 Minuten
Types of Trend Time6 Minuten
Dow Theory Example11 Minuten
Asset Stocks11 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Tax-Efficient and Alternative Equity Investments10 Minuten
Sectoral and Large-Cap Investing10 Minuten
Market Trends and Dow Theory10 Minuten
Equity Fund Selection and Market Analysis30 Minuten

Develop practical skills for recording, importing, tracking, and managing equity investments using MProfit portfolio management software.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 76 Minuten

Continue on Asset Stocks13 Minuten
Income for Asset6 Minuten
Import options in Equity8 Minuten
Equity Broker Contracts Notes4 Minuten
Continuation of Import Options in Equity9 Minuten
Equity Trade Report12 Minuten
Data Entry for Report Generation10 Minuten
Analytical Portfolio Summary Option7 Minuten
More Details on Analytical Portfolio Summary Option7 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Asset Management and Income Tracking10 Minuten
Trade Documentation and Data Import10 Minuten
Report Generation Essentials10 Minuten
Managing Equity Investments with MProfit30 Minuten

Analyze investment performance through portfolio reports, gain-loss analysis, return evaluation, and advanced investment analytics.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 80 Minuten

Analytical Transactions and Accounts Option9 Minuten
Analytical Transactions and Accounts Detailed Options8 Minuten
Analytical Return Option8 Minuten
Advance and Miscellaneous options6 Minuten
Analytical both Realised and Unrealised Gain and Loss7 Minuten
Analytical only Realised Gain and Loss9 Minuten
Conclusion to Equities and Security Valuation10 Minuten
Introduction to Debt Equity Asset Class and its Valuation9 Minuten
Mutual Fund Terminologies13 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Transaction and Account Analysis10 Minuten
Advanced Reporting and Gain-Loss Analysis10 Minuten
Equity Valuation Wrap-Up and Debt Introduction10 Minuten
Portfolio Analytics and Performance Evaluation30 Minuten

Understand mutual fund valuation, investment research tools, risk-return analysis, fund evaluation, and portfolio allocation strategies.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 67 Minuten

Risk - Return Hierarchy of Different Funds7 Minuten
Accounting Valuation and Taxation7 Minuten
Value Research10 Minuten
Value Research Continue12 Minuten
Investment Policy and Restriction4 Minuten
Investor Services4 Minuten
Growth and Income8 Minuten
Model Recommendation for Portfolio Allocation Based on Risk10 Minuten
Offer Document4 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Understanding Mutual Fund Risk and Valuation10 Minuten
Fund Evaluation and Regulatory Framework10 Minuten
Portfolio Construction Fundamentals10 Minuten
Mutual Funds and Investment Research30 Minuten

Build comprehensive financial plans incorporating investment selection, goal-based planning, retirement preparation, and risk management.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 83 Minuten

Strategic Financial Planning8 Minuten
Selecting the Right Fund5 Minuten
Mutual Fund Performance11 Minuten
Sample Financial Plan12 Minuten
Risk Management4 Minuten
Retirement Planning12 Minuten
Risk Planning11 Minuten
Financial Management13 Minuten
Strategies to Rectify a Shortfall8 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Building Effective Financial Plans10 Minuten
Personal Financial Planning Framework10 Minuten
Managing Financial Risks10 Minuten
Financial Planning and Investment Strategy30 Minuten

Evaluate insurance solutions, disability planning, business protection, wealth preservation strategies, and financial risk mitigation techniques.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 74 Minuten

Provide for Shortfall at Disability6 Minuten
Business Insurance9 Minuten
Synthesis and Recommendations7 Minuten
Implementation6 Minuten
Appendix B Cash Flow Position3 Minuten
Calculate Future Value12 Minuten
Fixed Deposit Calculate8 Minuten
Choosing the Right Investment Options11 Minuten
Company Fixed Deposits11 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Managing Financial Protection Needs10 Minuten
Implementing Financial Plans10 Minuten
Fixed Income and Investment Products10 Minuten
Insurance, Protection and Wealth Preservation30 Minuten

Develop retirement income strategies, calculate retirement corpus requirements, assess net worth, and apply wealth management principles.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 79 Minuten

Protection Related Product12 Minuten
Reverse Mortgage8 Minuten
Targate Dates12 Minuten
Targate Dates Continue9 Minuten
How Much you Should Invest to Create your Retirment Fund10 Minuten
Retirement Corpus You Require Getting Regular Cash Flow4 Minuten
Understand your Net Worth11 Minuten
How Do you Manage Your Money7 Minuten
Investment Philosophies6 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Specialized Financial Products10 Minuten
Retirement Planning Techniques10 Minuten
Personal Wealth Assessment10 Minuten
Retirement and Wealth Management Solutions30 Minuten

Manage mutual fund investments, process transactions, generate reports, track gains and losses, and optimize portfolio monitoring using MProfit.

Das ist alles enthalten

11 Videos4 Aufgaben

11 VideosInsgesamt 88 Minuten

Mutual Fund4 Minuten
Continue on Mutual Fund8 Minuten
Asset Master – Mutual Funds7 Minuten
Important Of Mutual Fund Statement5 Minuten
Importing Data11 Minuten
Import Bond Transaction7 Minuten
Deposit Transaction5 Minuten
Bond Transactions12 Minuten
Data Entry for Report Generation10 Minuten
Released and Unreleased – Equity MF10 Minuten
Debt - Equity Asset Conclusion9 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Mutual Fund Investment Lifecycle10 Minuten
Data Management and Transaction Processing10 Minuten
Advanced Reporting and Course Conclusion10 Minuten
Mutual Fund Operations and Portfolio Reporting with MProfit30 Minuten

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018

„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020

„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021

„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Häufig gestellte Fragen

To access the course materials, assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience when you enroll in a course. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid. The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.

When you enroll in the course, you get access to all of the courses in the Specialization, and you earn a certificate when you complete the work. Your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile.

Yes. In select learning programs, you can apply for financial aid or a scholarship if you can’t afford the enrollment fee. If fin aid or scholarship is available for your learning program selection, you’ll find a link to apply on the description page.

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