University of Illinois Urbana-Champaign

L'intelligence artificielle dans la planification financière

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University of Illinois Urbana-Champaign

L'intelligence artificielle dans la planification financière

Ce cours fait partie de Spécialisation "L'intelligence artificielle (IA) dans la finance et la gestion de patrimoine"

Dr. Craig Lemoine

Instructeur : Dr. Craig Lemoine

2 078 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

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12 avis

niveau Débutant
Aucune connaissance prérequise
8 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Ce que vous apprendrez

  • Comprendre l'historique et les approches uniques des sociétés de planification financière, ainsi que les rôles des principaux membres de l'équipe.

  • Expliquer et évaluer les différents modèles de rémunération et l'adoption des outils fintech et IA dans la planification financière.

  • Explorez l'impact de l'IA sur les rôles professionnels, les relations avec les clients et le secteur de la planification financière dans son ensemble.

  • Évaluer les considérations éthiques et les défis liés à la mise en œuvre de l'IA dans les services financiers, en veillant à ce que les outils d'IA donnent la priorité au meilleur intérêt du client.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Stratégies technologiques
  • Catégorie : Amélioration de l'expérience client
  • Catégorie : Établissement de relations
  • Catégorie : L'IA responsable
  • Catégorie : Planification financière
  • Catégorie : Établissement de rapports
  • Catégorie : Intelligence artificielle
  • Catégorie : L'activation de l'IA
  • Catégorie : Éthique des données
  • Catégorie : Stratégie de rémunération
  • Catégorie : Gestion des rémunérations
  • Catégorie : Éthique des affaires
  • Catégorie : Normes et conduite éthiques
  • Catégorie : Intégrations AI
  • Catégorie : FinTech

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : IA générative

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Évaluations

5 devoirs

Enseigné en Anglais
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Lorsque vous vous inscrivez à ce cours, vous êtes également inscrit(e) à cette Spécialisation.
  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
  • Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
  • Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
  • Obtenez un certificat professionnel partageable

Il y a 3 modules dans ce cours

Vous vous familiariserez avec le cours, vos camarades de classe et notre environnement d'apprentissage. L'orientation vous aidera également à acquérir les compétences techniques requises pour le cours. Plongez ensuite dans la deuxième partie de ce module pour explorer l'historique de Model Wealth, les rôles des Membres l'équipe clé, et leur approche unique de la planification financière. Vous découvrirez les différents modèles de rémunération dans le domaine de la planification financière, tels que les modèles basés sur les commissions, les AUM et les modèles de conseil uniquement. Nous explorerons également comment les outils fintech et IA peuvent améliorer l'expérience client et l'efficacité. À la fin de cette semaine, vous aurez une solide compréhension de la façon dont l'IA peut être intégrée dans la planification financière et pourquoi elle est si importante pour l'avenir de l'industrie.

Inclus

10 vidéos4 lectures2 devoirs1 sujet de discussion

Dans ce module, nous plongeons plus profondément dans le monde de l'IA dans la planification financière. Nous répondrons aux préoccupations concernant le remplacement des emplois par l'IA et mettrons en évidence la valeur irremplaçable de la connexion humaine dans l'industrie. Vous découvrirez le processus d'adoption des outils fintech et IA, en vous concentrant sur l'expérience client et l'amélioration de l'efficacité. Nous explorerons également l'impact de l'IA générative sur le secteur de la planification financière et comprendrons l'IA comme un partenaire de réflexion plutôt que comme un remplaçant des conseillers humains.

Inclus

12 vidéos2 lectures1 devoir

Dans notre dernier module, nous nous concentrons sur les considérations éthiques de l'intégration de l'IA dans la planification financière. Vous découvrirez le rôle de l'éthique dans le conseil financier, l'impact de la fintech sur les processus d'intégration et l'importance des compétences socio-émotionnelles dans l'établissement de relations avec les clients. Nous évaluerons les défis et les considérations éthiques de la mise en œuvre de l'IA dans les services financiers, en veillant à ce que les outils d'IA soient impartiaux et donnent la priorité aux meilleurs intérêts du client. Après ce module, vous serez prêt à compléter l'évaluation finale du cours et à obtenir votre certificat Coursera !

Inclus

14 vidéos4 lectures2 devoirs

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Instructeur

Évaluations de l’enseignant
(5 évaluations)
Dr. Craig Lemoine
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