Achieving financial goals requires two key efforts: planning and process. Understanding the principles of financial planning means you will know the holistic lifecycle of a client’s financial needs – what they need to plan for when, and how to execute against a plan. Having a strong understanding of financial planning principles is essential for bringing order and process to a client’s journey.
Financial Planning Principles
Financial Planning Principles
Ce cours fait partie de Spécialisation "Wealth Management "
Instructeur : CFI (Corporate Finance Institute)
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niveau Débutant
Expérience recommandée
3 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Ce que vous apprendrez
Learn the purpose of financial planning and the 7-step process, including how financial advisors interact with clients at each stage.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Financial Management
- Catégorie : Rapport Building
- Catégorie : Goal Setting
- Catégorie : Relationship Building
- Catégorie : General Finance
- Catégorie : Finance
- Catégorie : Customer Relationship Building
- Catégorie : Financial Services
- Catégorie : Financial Planning
- Catégorie : Client Services
- Catégorie : Plan Execution
- Catégorie : Wealth Management
Détails à connaître
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avril 2026
Évaluations
3 devoirs
Enseigné en Anglais
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