Core Financial Analysis

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Core Financial Analysis

Ce cours fait partie de Spécialisation "AI-powered Financial Research with Perplexity"

Instructeur : Perplexity Coursera

Inclus avec En savoir plus

5 modules

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.

niveau Débutant

Expérience recommandée

1 semaine à compléter

à 10 heures par semaine

Planning flexible

Apprenez à votre propre rythme

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Ce que vous apprendrez

Extract and summarize key financial figures from income statements, balance sheets, and cash flow statements.
Calculate profitability, liquidity, solvency, and efficiency ratios from Perplexity-sourced financial data.
Use historical company data and management guidance to forecast revenue, profit, and cash flow trends.
Assess financial performance drivers and draft a preliminary positive, neutral, or negative performance view.

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septembre 2026

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Il y a 5 modules dans ce cours

Core financial analysis teaches you to review company statements, calculate ratios, forecast trends, and assess performance. You will use Perplexity-retrieved research and spreadsheet workflows to connect financial data with business context and prepare a beginner financial snapshot and evidence-based performance view.

By the end of this course, you will be able to: - Extract and summarize revenue, margins, assets, liabilities, and cash flow figures from Perplexity-sourced statements. - Compute profitability, liquidity, solvency, and efficiency ratios for a single reporting period. - Apply simple projection methods to forecast revenue, operating profit, and cash flow using historical data. - Draft a structured financial analysis linking performance drivers, market commentary, and preliminary view. This course is for learners building foundational financial analysis skills. It is useful for early-career analysts, finance interns, and business professionals who need to interpret company results.

Learners build a foundational understanding of the three core financial statements, their structure, key line items, and their role in AI-assisted company research.

Inclus

5 vidéos7 lectures6 devoirs

5 vidéosTotal 21 minutes

Why Financial Statements Are the Foundation of Analysis3 minutes
The Three Core Financial Statements5 minutes
Line-Item Extraction and Summarization Workflow5 minutes
Why Cross-Statement Analysis Reveals the Full Picture2 minutes
How Financial Statements Connect6 minutes

7 lecturesTotal 28 minutes

Financial Statement Structure Reference4 minutes
Navigate a Financial Statement in an AI-Retrieved Filing4 minutes
From Raw Filings to Actionable Snapshots3 minutes
Extraction Targets by Statement Type3 minutes
Extract Key Figures from a Perplexity-Retrieved Filing5 minutes
Cross-Statement Relationship Reference4 minutes
Trace Cross-Statement Relationships in Company Data5 minutes

6 devoirsTotal 165 minutes

Graded Quiz: Analyze Financial Statements Aligned30 minutes
Knowledge Check: Financial Statement Structure30 minutes
Hands-on Activity: Build a Financial Snapshot from Retrieved Materials 30 minutes
Knowledge Check: Line-Item Extraction30 minutes
Hands-on Activity: Analyze Cross-Statement Relationships30 minutes
Knowledge Check: Cross-Statement Relationships15 minutes

Introduces the formulas and interpretation boundaries for core financial ratios across four categories: profitability, liquidity, solvency, and efficiency, so learners can recognize what each ratio measures and when values signal strength or concern.

Inclus

3 vidéos4 lectures4 devoirs

3 vidéosTotal 13 minutes

Core Financial Ratios: Formulas and Meaning5 minutes
From Extracted Figures to Calculated Ratios2 minutes
Ratio Calculation Workflow: From Statement to Spreadsheet7 minutes

4 lecturesTotal 14 minutes

Why Ratios Turn Numbers into Insight2 minutes
Financial Ratio Reference Card4 minutes
Ratio Calculation Examples with Data3 minutes
Compute Profitability Ratios from a Perplexity-Sourced Income Statement5 minutes

4 devoirsTotal 105 minutes

Graded Quiz: Calculate Key Ratios30 minutes
Knowledge Check: Ratio Formulas and Interpretation15 minutes
Hands-on Activity: Calculate Ratios for a Company30 minutes
Knowledge Check: Ratio Calculations30 minutes

Learners discover the conceptual foundations of financial forecasting, including how assumptions, historical trends, management guidance, and model structure combine to produce a beginner-level financial projection.

Inclus

3 vidéos5 lectures4 devoirs

3 vidéosTotal 14 minutes

Why Forecasting Is a Core Analyst Skill2 minutes
Building Blocks of a Financial Forecast6 minutes
Simple Projection Methods for Revenue, Profit, and Cash Flow6 minutes

5 lecturesTotal 18 minutes

Forecasting Components in Detail4 minutes
Review Historical Data and Define Forecasting Assumptions4 minutes
From Assumptions to Projected Numbers2 minutes
Projection Method Reference3 minutes
Build a Three-Line Forecast in a Spreadsheet5 minutes

4 devoirsTotal 90 minutes

Graded Quiz: Forecast Financial Trends30 minutes
Knowledge Check: Forecasting Foundations15 minutes
Hands-on Activity: Forecast Next Quarter's Financials30 minutes
Knowledge Check: Financial Projections15 minutes

Learn to apply a structured workflow that connects company financial data, market context, and management commentary into a cohesive analysis framework.

Inclus

4 vidéos7 lectures7 devoirs

4 vidéosTotal 20 minutes

The Financial Analysis Workflow5 minutes
How to Identify Financial Performance Drivers6 minutes
Why Forming a View Is the Goal of Analysis 2 minutes
The Evidence-Based Preliminary View Framework 7 minutes

7 lecturesTotal 28 minutes

Analysis Workflow Checklist3 minutes
Compile a Structured Analysis Outline5 minutes
Analysts Explain Why the Numbers Change2 minutes
Common Performance Driver Categories4 minutes
Trace Cost Variations in a Semi-Annual Review5 minutes
Preliminary View Categories and Evidence Standards4 minutes
Draft a Preliminary Performance Categorization5 minutes

7 devoirsTotal 150 minutes

Graded Quiz: Assess Financial Performance30 minutes
Hands-on Activity: Build an Integrated Analysis Outline15 minutes
Knowledge Check: Structured Analysis Workflow15 minutes
Hands-on Activity: Identify Drivers of Performance Change30 minutes
Knowledge Check: Performance Drivers15 minutes
Hands-on Activity: Categorize Company Earnings Performance30 minutes
Knowledge Check: Preliminary Views15 minutes

Produce a comprehensive financial performance snapshot for a single company by integrating financial statement extraction, ratio analysis, a simple forecast, performance driver identification, and an evidence-based preliminary view into a single end-to-end deliverable.

Inclus

2 lectures1 devoir

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