US Estate Taxation and Policies

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US Estate Taxation and Policies

Ce cours fait partie de Spécialisation "Everyday Tax Concepts: US Individual, Corporate & Estate Tax"

Instructeur : Cody Warren, CFP®, CPA

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Ce que vous apprendrez

Understand core estate planning concepts, including probate, asset titling, and compliance with US estate tax rules.
Apply strategies using trusts, charitable giving, and the unlimited marital deduction to manage estate taxes.
Evaluate estate planning tools like life insurance and generation-skipping transfers to preserve wealth.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Financial Planning
Catégorie : Tax Compliance
Catégorie : Tax
Catégorie : Tax Preparation
Catégorie : Insurance
Catégorie : Gift Accounting
Catégorie : Estate Planning
Catégorie : Legal Proceedings
Catégorie : Insurance Policies
Catégorie : Asset Management
Catégorie : Tax Planning
Catégorie : Wealth Management
Catégorie : Tax Laws

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mai 2026

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Il y a 7 modules dans ce cours

This course provides an in-depth introduction to United States (US) estate planning, covering essential documents, processes, and the foundations of a basic estate plan. Students will explore key concepts in gift and estate tax, including compliance requirements, as well as the probate process and asset titling.

The course examines transfers and trusts as core estate planning tools, along with strategies for charitable giving and the benefits of the unlimited marital deduction. Participants will also learn about the role of life insurance, special elections, and planning considerations related to generation-skipping transfers and associated taxes. By the end of the course, learners will have a comprehensive understanding of estate planning principles and the tools used to manage and transfer wealth effectively.

This module introduces the basics of estate planning, including essential documents and the probate process in the United States (US).

Inclus

4 vidéos3 lectures2 devoirs1 sujet de discussion

4 vidéosTotal 11 minutes

Welcome to US Estate Taxation and Policies1 minute
Why Estate Planning Matters3 minutes
How Asset Titling and Ownership Work3 minutes
The Probate Process4 minutes

3 lecturesTotal 25 minutes

Resource: Annual Limits Guide5 minutes
Core Concepts: Basic Estate Plan Documents10 minutes
The Probate Process: Steps and Consequences10 minutes

2 devoirsTotal 60 minutes

Knowledge Check: Estate Documents & Probate30 minutes
Graded Assessment: Estate Planning Fundamentals30 minutes

1 sujet de discussionTotal 10 minutes

Reflective Conversation: Applying Estate Planning Choices10 minutes

This module covers the fundamentals of gift and estate taxes, including compliance and calculation.

Inclus

2 vidéos1 lecture2 devoirs1 sujet de discussion

2 vidéosTotal 12 minutes

Gift and Estate Tax Basics4 minutes
Step-by-Step Calculation Demo: Computing Taxable Gifts and Estate Tax Liability8 minutes

1 lectureTotal 10 minutes

Core Concepts: Gift Tax Rules, Exclusions, Exemptions, and Estate Tax Filing Basics10 minutes

2 devoirsTotal 60 minutes

Knowledge Check: Gift and Estate Tax30 minutes
Graded Assessment: Gift and Estate Tax30 minutes

1 sujet de discussionTotal 10 minutes

Scenario Exercise: Applying Exclusions and Filing Decisions10 minutes

This module explores transfers during life and at death, and the role of trusts in estate planning.

Inclus

2 vidéos1 lecture2 devoirs1 sujet de discussion

2 vidéosTotal 10 minutes

Why Transfers and Trusts Matter in Estate Planning4 minutes
Common Trust Structures6 minutes

1 lectureTotal 15 minutes

Core Concepts: Lifetime Transfers, Testamentary Transfers, and Trust Fundamentals15 minutes

2 devoirsTotal 60 minutes

Knowledge Check: Transfers and Trusts30 minutes
Graded Assessment: Transfers and Trusts30 minutes

1 sujet de discussionTotal 10 minutes

Scenario Exercise: Choosing Transfer Strategies and Trust Types10 minutes

This module discusses strategies for charitable giving and the unlimited marital deduction.

Inclus

2 vidéos1 lecture2 devoirs2 sujets de discussion

2 vidéosTotal 9 minutes

The Unlimited Charitable Deduction5 minutes
The Unlimited Marital Deduction4 minutes

1 lectureTotal 10 minutes

Core Concepts: Types of Charitable Gifts and Rules for Marital Deduction10 minutes

2 devoirsTotal 60 minutes

Knowledge Check: Charitable Giving and Marital Deduction30 minutes
Graded Assessment: Charitable Giving and Marital Deduction30 minutes

2 sujets de discussionTotal 20 minutes

Reflection: Applying Charitable Strategies to Your Practice10 minutes
Apply: Scenario Exercise — Designing a Charitable-Plus-Marital Plan10 minutes

This module examines the role of life insurance in estate planning and special elections.

Inclus

2 vidéos1 lecture2 devoirs1 sujet de discussion

2 vidéosTotal 8 minutes

Life Insurance in Estate Planning3 minutes
Considering Special Elections in Estate Planning5 minutes

1 lectureTotal 10 minutes

Core Concepts: Types of Life Insurance, Ownership, and Beneficiary Designations10 minutes

2 devoirsTotal 60 minutes

Knowledge Check: Life Insurance and Special Elections30 minutes
Module Assessment: Life Insurance and Special Elections30 minutes

1 sujet de discussionTotal 10 minutes

Reflection: Applying Life Insurance Choices to Client Scenarios10 minutes

This module covers generation-skipping transfers and related tax.

Inclus

2 vidéos1 lecture2 devoirs1 sujet de discussion

2 vidéosTotal 6 minutes

Why Generation‑Skipping Transfers Matter3 minutes
Applying GST Tax Rules3 minutes

1 lectureTotal 10 minutes

Core Concepts: What a Generation‑Skipping Transfer Is and Key Terminology10 minutes

2 devoirsTotal 60 minutes

Knowledge Check: GST Identification and Quick Calculations30 minutes
Graded Assessment: Generation‑Skipping Transfers 30 minutes

1 sujet de discussionTotal 10 minutes

Apply: Scenario Exercise — Advising a Family with Potential GST Exposure10 minutes

This module reviews a basic estate plan and the core documents that comprise it.

Inclus

2 vidéos1 lecture2 devoirs

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Instructeur

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