In diesem Capstone-Projekt müssen Sie sich für drei verschiedene Charaktere entscheiden (jeder mit ganz eigenen finanziellen Zwängen und Zielen) und für diese einen geeigneten Vermögensplan für die nächsten 5 Jahre entwerfen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Sie das Wissen nutzen, das Sie in jedem der vier vorangegangenen Kurse erworben haben. Sie müssen wissen, welche Vermögenswerte Sie in Betracht ziehen und wie Sie diese in Abhängigkeit von den wirtschaftlichen Aussichten verwalten können (Kurs 1), wie Sie die emotionalen Neigungen Ihrer Figur einschätzen und mit ihnen umgehen, um ihr eine Vermögensstrategie vorzuschlagen, die sie nachvollziehen kann (Kurs 2), wie Sie ein optimales Portfolio zusammenstellen und dessen Risiko verwalten, sobald die Strategie entworfen wurde (Kurs 3) und wie Sie die Leistung Ihres Plans angemessen messen und dabei die Vorteile von Anlageinstrumenten und zukünftigen Trends in der Investmentbranche nutzen, um die Ziele Ihrer Figur zu erreichen (Kurs 4).

Dieses Capstone-Projekt wurde in Zusammenarbeit mit UBS, unserem Partnerunternehmen, entwickelt, das über jahrelange Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Vermögensplanung verfügt.