Introduction to Financial Planning and Wealth Management

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Introduction to Financial Planning and Wealth Management

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Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Client Services
Kategorie: Wealth Management
Kategorie: Asset Management
Kategorie: Consultative Approaches
Kategorie: Banking
Kategorie: Financial Planning
Kategorie: Financial Services
Kategorie: Financial Sales
Kategorie: Compensation Management
Kategorie: Investment Management
Kategorie: Portfolio Management

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In diesem Kurs gibt es 9 Module

Understanding the wealth management and financial planning industry, the career paths available, and what skills are typically associated with success in each path can help you spend your time wisely when it comes to researching career paths. This course helps you build this foundation so you don’t waste any time.

Upon completing this course, you will be able to: • Describe the current state of the wealth management and financial planning industry and where it is headed. • Explain the different career paths available in a holistic way that is region-agnostic. • Identify which essential skills and personality traits are typically found in the most successful Advisors in each career path. • Determine which path you would most like to pursue further research. Anyone interested in the wealth management and financial planning industry - whether you are looking to pursue a career in it or just learn more about it.

This course will help you gain a strong understanding of Wealth Management and Financial Planning from two key perspectives: industry and careers. You will develop a comprehensive understanding of where the industry is today, where it’s going, and what could be in it if you decide to pursue a career. Finally, you will explore the key career paths from a holistic, region-agnostic point of view and explain each role’s day-to-day and what skills an exceptional advisor in the role demonstrates.

Das ist alles enthalten

1 Video1 Lektüre

Das ist alles enthalten

3 Videos

Das ist alles enthalten

5 Videos5 Lektüren1 Plug-in

5 VideosInsgesamt 18 Minuten

Wealth Management vs Asset Management3 Minuten
What is Wealth Management4 Minuten
Wealth Management vs Financial Planning4 Minuten
How Wealth Management Differ3 Minuten
Top Industry Players5 Minuten

5 LektürenInsgesamt 25 Minuten

Poll Exercise: Asset vs Wealth Management5 Minuten
Poll Exercise: Financial Planning vs Wealth Management5 Minuten
Poll Exercise: Who Are the Top Global Wealth Managers?5 Minuten
Net Worth Calculator5 Minuten
Net Worth Calculator Solution5 Minuten

1 Plug-inInsgesamt 5 Minuten

Interactive Exercise 15 Minuten

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Lektüren

9 VideosInsgesamt 29 Minuten

Career Paths and Skill Set2 Minuten
Financial Planning: Role and Skills4 Minuten
Financial Planning: Compensation Structure3 Minuten
Financial Planning Continued1 Minute
Wealth Management Roles1 Minute
Investment Advisors5 Minuten
Portfolio Managers5 Minuten
Compensation for Wealth Managers3 Minuten
'Sink' or 'Swim' Compensation4 Minuten

4 LektürenInsgesamt 20 Minuten

Financial Planner Advisor Fee Calculator Exercise5 Minuten
Financial Planner Advisor Fee Calculator Exercise Solution5 Minuten
Investment Advisor Compensation Calculator Exercise Guide5 Minuten
Investment Advisor Compensation Calculator Guide Solution5 Minuten

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Plug-in

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre1 Plug-in

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Plug-in

Das ist alles enthalten

1 Video

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1 Aufgabe

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Geprüft am 5. Apr. 2025

Explains what a wealth manager does, and the industry and careers. Does not get into the details of financial planning.

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