Understanding the wealth management and financial planning industry, the career paths available, and what skills are typically associated with success in each path can help you spend your time wisely when it comes to researching career paths. This course helps you build this foundation so you don’t waste any time.
Introduction to Financial Planning and Wealth Management
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Introduction to Financial Planning and Wealth Management
Ce cours fait partie de Spécialisation Preparatory Certificate in Finance and Financial Markets
Instructeur : CFI (Corporate Finance Institute)
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4.7
(42 avis)
niveau Débutant
Aucune connaissance prérequise
4 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Market Intelligence
- Catégorie : Investment Management
- Catégorie : Consultative Approaches
- Catégorie : Wealth Management
- Catégorie : Asset Management
- Catégorie : Compensation Management
- Catégorie : Financial Services
- Catégorie : Client Services
- Catégorie : Financial Planning
- Catégorie : Risk Management Framework
Détails à connaître
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Évaluations
1 devoir
Enseigné en Anglais
Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées
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- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
- Obtenez un certificat professionnel partageable
Il y a 9 modules dans ce cours
This course will help you gain a strong understanding of Wealth Management and Financial Planning from two key perspectives: industry and careers. You will develop a comprehensive understanding of where the industry is today, where it’s going, and what could be in it if you decide to pursue a career. Finally, you will explore the key career paths from a holistic, region-agnostic point of view and explain each role’s day-to-day and what skills an exceptional advisor in the role demonstrates.
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Instructeur
Évaluations de l’enseignant
4.8 (11 évaluations)Offert par
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Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
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’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’
Avis des étudiants
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AL
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Révisé le 5 avr. 2025
Explains what a wealth manager does, and the industry and careers. Does not get into the details of financial planning.
SM
5
Révisé le 9 sept. 2025
Quick and clear content that presents a good overview of the two different roles.
Foire Aux Questions
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Yes. In select learning programs, you can apply for financial aid or a scholarship if you can’t afford the enrollment fee. If fin aid or scholarship is available for your learning program selection, you’ll find a link to apply on the description page.
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