When will I have access to the lectures and assignments?

To access the course materials, assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience when you enroll in a course. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid. The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.

What will I get if I subscribe to this Specialization?

When you enroll in the course, you get access to all of the courses in the Specialization, and you earn a certificate when you complete the work. Your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile.

Is financial aid available?

Yes. In select learning programs, you can apply for financial aid or a scholarship if you can’t afford the enrollment fee. If fin aid or scholarship is available for your learning program selection, you’ll find a link to apply on the description page.

Financial Planning Principles

Ce cours n'est pas disponible en Français (France)

Nous sommes actuellement en train de le traduire dans plus de langues.

Financial Planning Principles

Ce cours fait partie de Spécialisation "Wealth Management "

Instructeur : CFI (Corporate Finance Institute)

Inclus avec

6 modules

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.

niveau Débutant

Expérience recommandée

3 heures à compléter

Planning flexible

Apprenez à votre propre rythme

6 modules

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.

niveau Débutant

Expérience recommandée

3 heures à compléter

Planning flexible

Apprenez à votre propre rythme

Ce que vous apprendrez

Learn the purpose of financial planning and the 7-step process, including how financial advisors interact with clients at each stage.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Finance
Catégorie : General Finance
Catégorie : Plan Execution
Catégorie : Financial Services
Catégorie : Financial Management
Catégorie : Wealth Management
Catégorie : Relationship Building
Catégorie : Client Services
Catégorie : Goal Setting
Catégorie : Rapport Building
Catégorie : Customer Relationship Building
Catégorie : Financial Planning

Détails à connaître

Certificat partageable

Ajouter à votre profil LinkedIn

Récemment mis à jour !

avril 2026

Évaluations

3 devoirs

Enseigné en Anglais

91% of learners achieved a positive career outcome

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

En savoir plus sur Coursera pour les affaires

logos de Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G et L'Oreal

Élaborez votre expertise du sujet

Ce cours fait partie de la Spécialisation "Wealth Management "

Lorsque vous vous inscrivez à ce cours, vous êtes également inscrit(e) à cette Spécialisation.

Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
Obtenez un certificat professionnel partageable

Il y a 6 modules dans ce cours

Achieving financial goals requires two key efforts: planning and process. Understanding the principles of financial planning means you will know the holistic lifecycle of a client’s financial needs – what they need to plan for when, and how to execute against a plan. Having a strong understanding of financial planning principles is essential for bringing order and process to a client’s journey.

Détails du module

Inclus

4 vidéos2 lectures1 devoir

Inclus

2 vidéos

Inclus

3 vidéos1 lecture

Inclus

16 vidéos1 devoir

16 vidéosTotal 81 minutes

Step 1: Understanding Personal and Financial Circumstances7 minutes
Key Financial Ratios for Understanding Your Client Part 14 minutes
Key Financial Ratios for Understanding Your Client Part 26 minutes
Key Financial Ratios for Understanding Your Client Part 36 minutes
Key Financial Ratios for Understanding Your Client Part 46 minutes
Step 1 Recap2 minutes
Meeting Debrief5 minutes
Step 2: Identifying and Selecting Goals8 minutes
Meeting Recap4 minutes
Step 3: Analyze the Client's Course of Action4 minutes
Step 4: Developing the Financial Planning Recommendation7 minutes
Step 5: Presenting the Financial Planning Recommendation3 minutes
Step 6: Implementing the Financial Planning Recommendation3 minutes
Step 7: Monitoring Progress and Updating4 minutes
Meeting Between the Pritchetts and Their FP7 minutes
Step 2 Video Meeting4 minutes

1 devoirTotal 30 minutes

Knowledge Check30 minutes

Inclus

1 vidéo

Inclus

1 devoir

Obtenez un certificat professionnel

Ajoutez ce titre à votre profil LinkedIn, à votre curriculum vitae ou à votre CV. Partagez-le sur les médias sociaux et dans votre évaluation des performances.