Being a portfolio manager is not only reserved for the institutional advisor. There is an equally challenging and in-demand role on the retail side, where portfolio managers invest the funds of individuals and families. Learn the fundamentals of this career path and apply some of the key technical skills you will need to master through our portfolio simulations.
Portfolio Management for Retail Clients
Portfolio Management for Retail Clients
Ce cours fait partie de Spécialisation "Wealth Management "
Instructeur : CFI (Corporate Finance Institute)
Inclus avec
Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
niveau Intermédiaire
Expérience recommandée
3 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Ce que vous apprendrez
Learn how portfolio managers serve retail clients, draft an investment policy statement, and apply common strategies to build and manage portfolios.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Wealth Management
- Catégorie : Retail Banking
- Catégorie : Asset Management
- Catégorie : Investments
- Catégorie : Investment Management
- Catégorie : Finance
- Catégorie : Portfolio Management
- Catégorie : Client Services
Détails à connaître
Certificat partageable
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Récemment mis à jour !
avril 2026
Évaluations
3 devoirs
Enseigné en Anglais
91%
of learners achieved a positive career outcome
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- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
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