Dans ce module, vous explorerez la notion de "personnel" dans les finances personnelles, vous utiliserez des outils financiers pour évaluer votre situation financière actuelle et vous commencerez à vous fixer des objectifs pour l'avenir.

Dans ce module, nous discuterons de l'importance de la budgétisation dans le processus de planification et de gestion financière, et des ressources disponibles pour la gestion des flux de trésorerie. Les apprenants seront exposés au processus de base de la budgétisation, à une discussion avec des conseillers en investissement en exercice et à une discussion comparative des outils et méthodes les plus courants pour la gestion des flux de trésorerie.

Dans ce module, vous aurez l'occasion d'explorer les meilleures pratiques pour prendre l'habitude d'épargner et de discuter des obstacles à l'épargne. La comptabilité mentale sera présentée et examinée sous l'angle de son influence sur le comportement d'épargne.

Comprendre pourquoi la valeur temporelle de l'argent est un concept très important - si important qu'il fait l'objet d'un module à part entière !

La possibilité de recourir à l'endettement et au crédit pour financer des achats présente des avantages et des inconvénients. Il est essentiel de comprendre les sujets liés au remboursement des prêts et la manière dont votre comportement en matière d'emprunt et d'utilisation du crédit peut avoir un impact sur votre dossier de crédit pour pouvoir accéder à l'endettement et à l'utilisation du crédit à l'avenir.

Dans ce module, vous serez initié à la terminologie de l'investissement et aux principales stratégies d'investissement. Cette base vous permettra de mieux comprendre les choix d'investissement et les informations que vous rencontrerez tout au long de votre vie.

Ce module couvre les sujets liés au risque dans le domaine de l'assurance et introduit les apprenants au concept de tolérance personnelle au risque et à la manière dont il peut influencer les stratégies de gestion du risque individuelles.

Ce module donne un aperçu des possibilités de carrière dans le domaine de la planification financière. Vous verrez ce que c'est que d'engager et d'aider des personnes (clients) de tous horizons. Ce module est facultatif pour l'obtention du certificat de formation. Il n'y a pas de travail obligatoire dans ce module.