Donations planifiées

Ce cours fait partie de Spécialisation "Collecte de fonds et développement"

Instructeur : Brian Casey

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Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Matériel de marketing
Catégorie : Administration
Catégorie : Collecte de fonds et crowdsourcing
Catégorie : Logiciels de comptabilité et de finance
Catégorie : Impôts
Catégorie : Stratégies de marketing
Catégorie : Renforcement des relations avec les clients
Catégorie : Planification de la campagne
Catégorie : Impôt sur le revenu
Catégorie : Planification du marketing
Catégorie : Comptabilité des dons
Catégorie : Gestion fiscale
Catégorie : Philanthropie
Catégorie : Conformité fiscale
Catégorie : Développement de la politique
Catégorie : Planification fiscale
Catégorie : Planification successorale
Catégorie : Élaboration de matériel de formation
Catégorie : Collecte de fonds
Catégorie : Établissement de relations

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4 affectations¹

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Il y a 4 modules dans ce cours

Dans cet aperçu complet des dons planifiés, vous obtiendrez une introduction à la terminologie et aux concepts de base dans le domaine ainsi qu'un aperçu de chaque véhicule de dons planifiés. Vous apprendrez à identifier et à évaluer les donateurs potentiels, à reconnaître les avantages des dons planifiés pour vos donateurs, à faire correspondre les intérêts et les besoins d'un donateur avec les options de dons planifiés appropriées, et à structurer une sollicitation réussie. Vous comprendrez l'importance de l'administration des dons planifiés pour assurer la conformité avec les politiques et le respect des obligations envers le donateur. Vous mettrez en pratique vos connaissances en élaborant une stratégie de don en plusieurs étapes et une stratégie de marketing, en travaillant sur des études de cas, en créant des réseaux et en analysant les facteurs de réussite.

Dans ce module, vous serez en mesure d'expliquer et de discuter des considérations fiscales américaines générales liées aux donations planifiées. Vous serez en mesure de comparer les différents types d'organisations caritatives et de définir ce qu'est un don caritatif. Vous serez en mesure de déterminer quand une contribution est déductible des impôts et de guider vos donateurs.

Inclus

8 vidéos2 lectures1 devoir4 sujets de discussion

8 vidéosTotal 50 minutes

Introduction au cours sur les donations planifiées2 minutes
Considérations fiscales générales, dons de bienfaisance et déductions Introduction2 minutes
Considérations fiscales générales (1ère partie)8 minutes
Considérations fiscales générales (partie 2)7 minutes
Organisations caritatives10 minutes
Qu'est-ce qu'un don de bienfaisance ?6 minutes
Quand une contribution est-elle déductible ? (Partie 1)6 minutes
Quand une contribution est-elle déductible ? (Partie 2)8 minutes

2 lecturesTotal 20 minutes

Une note de l'UC Davis10 minutes
Assister à une réunion de la Planned Giving Association10 minutes

1 devoirTotal 30 minutes

Quiz du module 130 minutes

4 sujets de discussionTotal 55 minutes

Objectifs d'apprentissage10 minutes
Considérations fiscales20 minutes
Dons déductibles ou non déductibles15 minutes
Associations locales de dons planifiés ?10 minutes

Dans ce module, vous serez en mesure de définir chacun des instruments de donation planifiée, d'en expliquer les avantages et les objectifs, et de conseiller un donateur sur la manière de le faire. Vous serez en mesure d'identifier les donateurs potentiels de dons planifiés et de découvrir les facteurs à prendre en compte. Vous serez en mesure d'établir des relations avec les donateurs et de mettre en œuvre des stratégies d'engagement pour cultiver vos relations. Enfin, vous serez en mesure d'élaborer une stratégie pour développer vos relations avec les donateurs.

Inclus

12 vidéos1 devoir2 sujets de discussion

12 vidéosTotal 76 minutes

Options de dons planifiés et dons centrés sur le donateur Introduction3 minutes
Terminologie des dons planifiés9 minutes
Legs de bienfaisance5 minutes
Rentes de bienfaisance4 minutes
Fonds de revenu commun4 minutes
Fonds de réversion d'œuvres de bienfaisance (Charitable Remainder Trusts)4 minutes
Charitable Remainder Unitrust (fonds fiduciaire à destination des œuvres de bienfaisance)12 minutes
Charitable Lead Trust8 minutes
Identifier les donateurs de dons planifiés6 minutes
Établir des relations avec les donateurs8 minutes
Intérêt et stratégies des donateurs (1ère partie)6 minutes
Intérêt et stratégies des donateurs (2ème partie)8 minutes

1 devoirTotal 30 minutes

Quiz du module 230 minutes

2 sujets de discussionTotal 60 minutes

Véhicules de dons planifiés30 minutes
Donateurs potentiels de dons planifiés30 minutes

Dans ce module, vous serez en mesure de structurer et d'administrer une stratégie de dons planifiés en tenant compte de la gestion de l'héritage. Vous serez en mesure d'expliquer les éléments d'une politique d'acceptation des dons. Vous serez en mesure de déterminer quand vous devez consulter un responsable des dons planifiés. Vous serez en mesure d'élaborer des documents pour informer le personnel et les bénévoles sur les options en matière de dons planifiés.

Inclus

9 vidéos1 lecture1 devoir1 évaluation par les pairs1 sujet de discussion

9 vidéosTotal 69 minutes

Administration des dons planifiés Introduction1 minute
Structurer les dons planifiés en tenant compte de la gestion de l'héritage10 minutes
Documenter les politiques d'acceptation des dons (Partie 1)6 minutes
Documenter les politiques d'acceptation des dons (Partie 2)8 minutes
Documenter les politiques d'acceptation des dons (Partie 3)5 minutes
Établir des relations entre les équipes chargées des investissements, des dons et de la comptabilité9 minutes
Former le personnel et les bénévoles7 minutes
Fournir aux donateurs des informations claires11 minutes
Les principes de marketing qui font le succès des donations planifiées12 minutes

1 lectureTotal 10 minutes

Bienvenue sur le site de l'évaluation par les pairs10 minutes

1 devoirTotal 30 minutes

Quiz du module 330 minutes

1 évaluation par les pairsTotal 60 minutes

Élaborer une stratégie à l'égard des donateurs60 minutes

1 sujet de discussionTotal 10 minutes

Administration des dons planifiés10 minutes

Dans ce module, vous serez en mesure d'utiliser des modèles pour quatre accords de donation planifiée couramment utilisés et de les différencier. Vous serez en mesure de choisir le logiciel approprié pour calculer les avantages accordés aux donateurs. Vous serez en mesure d'expliquer les rôles et les avantages des associations américaines nationales et locales. Vous développerez un plan de marketing multicanal et une publicité destinée aux donateurs potentiels.

Inclus

8 vidéos1 devoir2 évaluations par les pairs2 sujets de discussion

8 vidéosTotal 49 minutes

Ressources sur les donations planifiées Introduction1 minute
Modèles d'accords : Introduction6 minutes
Modèles d'accords : Rente de bienfaisance6 minutes
Modèles d'accords : Fonds de bienfaisance et fonds communs de placement7 minutes
Modèles d'accords : Conserver le domaine viager7 minutes
Logiciel de dons planifiés7 minutes
Associations de dons planifiés13 minutes
Résumé du cours sur les donations planifiées2 minutes

1 devoirTotal 30 minutes

Quiz du module 430 minutes

2 évaluations par les pairsTotal 180 minutes

Plan de marketing multicanal et publicité pour les dons planifiés120 minutes
Assister à une réunion de l'association professionnelle des dons planifiés60 minutes

2 sujets de discussionTotal 40 minutes

Logiciel de dons planifiés30 minutes
Auto-réflexion10 minutes

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Évaluations de l’enseignant

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Brian Casey

University of California, Davis

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Giving 2.0: The MOOC
Cours

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Felipe M.

Étudiant(e) depuis 2018

’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’

Jennifer J.

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’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’

Larry W.

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Chaitanya A.

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Avis des étudiants

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Révisé le 31 juil. 2023

This course provided excellent information on all aspects of Planned Giving.

Révisé le 27 mai 2026

This course is well organized, clear and comprehensive. It is just right.

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