Dans ce projet Capstone, vous devrez choisir entre trois personnages différents (chacun ayant un ensemble unique de contraintes et d'objectifs financiers) et concevoir un plan patrimonial approprié pour eux au cours des cinq prochaines années. Vous devrez utiliser les connaissances acquises dans chacun des quatre cours précédents pour atteindre cet objectif. En effet, vous devrez savoir quels actifs considérer et comment les gérer en fonction de l'évolution des perspectives économiques (Cours 1), comment évaluer et gérer les biais émotionnels de votre personnage afin de lui proposer une stratégie patrimoniale qu'il pourra suivre (Cours 2), comment construire un portefeuille optimal et gérer son risque une fois la stratégie conçue (Cours 3) et comment mesurer adéquatement la performance de votre plan tout en tirant parti des véhicules d'investissement et des tendances futures de l'industrie de la gestion des investissements pour atteindre les objectifs de votre personnage (Cours 4).
Planifier le patrimoine de votre client à un horizon de 5 ans
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Planifier le patrimoine de votre client à un horizon de 5 ans
Ce cours fait partie de Spécialisation "Gestion des investissements"
Instructeur : Michel Girardin
14 431 déjà inscrits
Inclus avec
432 avis
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Gestion de patrimoine
- Catégorie : Gestion des investissements
- Catégorie : Analyse des performances
- Catégorie : Gestion des risques
- Catégorie : Risque de portefeuille
- Catégorie : Tendance du marché
- Catégorie : Services financiers
- Catégorie : Gestion de portefeuille
- Catégorie : Prise de décision
- Catégorie : Planification financière
- Catégorie : Gestion des actifs
- Catégorie : Finances
- Catégorie : Mesure de la performance
- Catégorie : Investissements
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Microsoft Excel
Détails à connaître
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- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
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- Obtenez un certificat professionnel partageable
Il y a 4 modules dans ce cours
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Instructeur
Offert par
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Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?
Felipe M.
Jennifer J.
Larry W.
Chaitanya A.
Avis des étudiants
- 5 stars
81,01 %
- 4 stars
13,65 %
- 3 stars
2,31 %
- 2 stars
0,46 %
- 1 star
2,54 %
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Révisé le 31 juil. 2024
Very Good Syllabus , I would insist everyone to pursue this course and complete this course who are in Investment and stock market . As from India this course make me stand differently in market
Révisé le 27 déc. 2019
Great wrap-up for the concepts and a practical application on them.
Révisé le 27 déc. 2016
Excellent! Well design project for the end of Specialization.
Foire Aux Questions
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