Dans ce projet Capstone, vous devrez choisir entre trois personnages différents (chacun ayant un ensemble unique de contraintes et d'objectifs financiers) et concevoir un plan patrimonial approprié pour eux au cours des cinq prochaines années. Vous devrez utiliser les connaissances acquises dans chacun des quatre cours précédents pour atteindre cet objectif. En effet, vous devrez savoir quels actifs considérer et comment les gérer en fonction de l'évolution des perspectives économiques (Cours 1), comment évaluer et gérer les biais émotionnels de votre personnage afin de lui proposer une stratégie patrimoniale qu'il pourra suivre (Cours 2), comment construire un portefeuille optimal et gérer son risque une fois la stratégie conçue (Cours 3) et comment mesurer adéquatement la performance de votre plan tout en tirant parti des véhicules d'investissement et des tendances futures de l'industrie de la gestion des investissements pour atteindre les objectifs de votre personnage (Cours 4).
Planifier le patrimoine de votre client à un horizon de 5 ans
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Planifier le patrimoine de votre client à un horizon de 5 ans
Ce cours fait partie de Spécialisation "Gestion des investissements"
Instructeur : Michel Girardin
14 296 déjà inscrits
Inclus avec
431 avis
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Gestion de patrimoine
- Catégorie : Finances
- Catégorie : Gestion de portefeuille
- Catégorie : Économie comportementale
- Catégorie : Planification financière
- Catégorie : Services financiers
- Catégorie : Analyse des performances
- Catégorie : Mesure de la performance
- Catégorie : Gestion des investissements
- Catégorie : Risque de portefeuille
- Catégorie : Prise de décision
- Catégorie : Gestion des risques
- Catégorie : Investissements
- Catégorie : Tendance du marché
- Catégorie : Analyse des risques
- Catégorie : Gestion des actifs
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Microsoft Excel
Détails à connaître
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Il y a 4 modules dans ce cours
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University of Geneva
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Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?
Felipe M.
Jennifer J.
Larry W.
Chaitanya A.
Avis des étudiants
- 5 stars
81,20 %
- 4 stars
13,45 %
- 3 stars
2,32 %
- 2 stars
0,46 %
- 1 star
2,55 %
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Révisé le 26 oct. 2016
Practical Problems were so well organized, it was rather fun working out the solutions.. It was superb experience.
Révisé le 15 févr. 2021
A great manner of explaining the material. Very much recommend it.
Révisé le 31 juil. 2024
Very Good Syllabus , I would insist everyone to pursue this course and complete this course who are in Investment and stock market . As from India this course make me stand differently in market
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