Dans ce projet Capstone, vous devrez choisir entre trois personnages différents (chacun ayant un ensemble unique de contraintes et d'objectifs financiers) et concevoir un plan patrimonial approprié pour eux au cours des cinq prochaines années. Vous devrez utiliser les connaissances acquises dans chacun des quatre cours précédents pour atteindre cet objectif. En effet, vous devrez savoir quels actifs considérer et comment les gérer en fonction de l'évolution des perspectives économiques (Cours 1), comment évaluer et gérer les biais émotionnels de votre personnage afin de lui proposer une stratégie patrimoniale qu'il pourra suivre (Cours 2), comment construire un portefeuille optimal et gérer son risque une fois la stratégie conçue (Cours 3) et comment mesurer adéquatement la performance de votre plan tout en tirant parti des véhicules d'investissement et des tendances futures de l'industrie de la gestion des investissements pour atteindre les objectifs de votre personnage (Cours 4).
Planifier le patrimoine de votre client à un horizon de 5 ans
Planifier le patrimoine de votre client à un horizon de 5 ans
Ce cours fait partie de Spécialisation "Gestion des investissements"
Instructeur : Michel Girardin
14 457 déjà inscrits
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1 semaine à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
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Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Gestion des investissements
- Catégorie : Gestion de patrimoine
- Catégorie : Finances
- Catégorie : Services financiers
- Catégorie : Gestion de portefeuille
- Catégorie : Tendance du marché
- Catégorie : Prise de décision
- Catégorie : Planification financière
- Catégorie : Investissements
- Catégorie : Mesure de la performance
- Catégorie : Gestion des actifs
- Catégorie : Gestion des risques
- Catégorie : Risque de portefeuille
- Catégorie : Analyse des performances
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Microsoft Excel
Détails à connaître
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Enseigné en Anglais
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