Dans ce projet Capstone, vous devrez choisir entre trois personnages différents (chacun ayant un ensemble unique de contraintes et d'objectifs financiers) et concevoir un plan patrimonial approprié pour eux au cours des cinq prochaines années. Vous devrez utiliser les connaissances acquises dans chacun des quatre cours précédents pour atteindre cet objectif. En effet, vous devrez savoir quels actifs considérer et comment les gérer en fonction de l'évolution des perspectives économiques (Cours 1), comment évaluer et gérer les biais émotionnels de votre personnage afin de lui proposer une stratégie patrimoniale qu'il pourra suivre (Cours 2), comment construire un portefeuille optimal et gérer son risque une fois la stratégie conçue (Cours 3) et comment mesurer adéquatement la performance de votre plan tout en tirant parti des véhicules d'investissement et des tendances futures de l'industrie de la gestion des investissements pour atteindre les objectifs de votre personnage (Cours 4).
Planifier le patrimoine de votre client à un horizon de 5 ans
Planifier le patrimoine de votre client à un horizon de 5 ans
Ce cours fait partie de Spécialisation "Gestion des investissements"
Instructeur : Michel Girardin
14 457 déjà inscrits
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431 avis
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Risque de portefeuille
- Catégorie : Services financiers
- Catégorie : Gestion de portefeuille
- Catégorie : Tendance du marché
- Catégorie : Planification financière
- Catégorie : Finances
- Catégorie : Prise de décision
- Catégorie : Gestion des actifs
- Catégorie : Gestion des risques
- Catégorie : Gestion des investissements
- Catégorie : Gestion de patrimoine
- Catégorie : Mesure de la performance
- Catégorie : Analyse des performances
- Catégorie : Investissements
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Microsoft Excel
Détails à connaître
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Instructeur
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Statut : Prévisualisation
Statut : Essai gratuit
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Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?
Felipe M.
Jennifer J.
Larry W.
Chaitanya A.
Avis des étudiants
- 5 stars
81,01 %
- 4 stars
13,65 %
- 3 stars
2,31 %
- 2 stars
0,46 %
- 1 star
2,54 %
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Révisé le 13 déc. 2020
Amazing! This course is really good! Easy to follow and very well strutured. Althought, it would be good if sources and platform with info about the assests of hedge funds where provided.
Révisé le 4 juil. 2017
Practical approach that will allow you to build and manage real portfolios. Really interesting! Thanks to everyone involved in the creation of this specialisation.
Révisé le 27 déc. 2019
Great wrap-up for the concepts and a practical application on them.
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