In diesem Modul lernen Sie, wie Sie eine Stilanalyse und Performance-Attribution durchführen. Außerdem lernen Sie einige Fakten über die Performance von Investmentfonds und die Messung des Timings kennen. In der zweiten Hälfte des Moduls lernen Sie, wie Sie die erwartete Rendite und das Risiko berechnen können. Das Modul endet mit einem Verständnis der Nutzentheorie.

In diesem Modul lernen Sie die Bedeutung der Diversifizierung in Ihrem Portfolio kennen. Sie lernen etwas über die effiziente Grenze und wie man sie einzeichnet. Außerdem werden Sie die Anlagemöglichkeiten bei mehr als einem risikobehafteten Vermögenswert und einem risikofreien Vermögenswert untersuchen. Schließlich werden Sie sehen, wie Sie optimal zwischen einem risikoreichen und einem risikofreien Vermögenswert allokieren können. Sie erhalten auch einen kurzen Einblick in das Marktportfolio und die Kapitalmarktlinie.

In diesem Modul lernen Sie die Grundlagen von Handelsstrategien, die auf Text Mining basieren, und die Bedeutung einer Benchmark zur Bewertung der Performance Ihres Portfolios kennen. Sie erfahren auch, wie Sie Ihre Handelsstrategie einem Backtest unterziehen können. Schließlich erfahren Sie, wie wichtig die Berichterstattung und die Einhaltung von Vorschriften beim Handel sind.