When you enroll in this course, you'll also be enrolled in this Professional Certificate.
Learn new concepts from industry experts
Gain a foundational understanding of a subject or tool
Develop job-relevant skills with hands-on projects
Earn a shareable career certificate from Salesforce
There are 4 modules in this course
El segundo curso del certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce, administración de clientes potenciales en Salesforce, está dirigido a todos aquellos que sientan curiosidad por las funciones de ventas de nivel básico que requieren conocimientos básicos de Salesforce, la función de especialista en operaciones de ventas en concreto y cómo utilizar las herramientas de Salesforce para administrar clientes potenciales en un entorno empresarial real.
Este segundo curso le proporcionará conocimientos básicos sobre cómo ayudar a los equipos de ventas y mercadeo a optimizar el proceso de administración de clientes potenciales. Específicamente, este curso muestra cómo un especialista en operaciones de ventas apoyaría a un asociado de mercadeo y representante de desarrollo de ventas para hacer que la administración principal sea más eficaz y eficiente. Aprenderá los conceptos básicos de la administración de datos, cómo cargar datos de clientes potenciales en Salesforce y, a continuación, cómo formar eficazmente a los miembros del equipo para administrar clientes potenciales usando las distintas herramientas disponibles en Salesforce Sales Cloud. Estas son habilidades cruciales para cualquier persona interesada en puestos de trabajo de ventas de nivel básico.
Para este curso, se recomienda (pero no es obligatorio) que tenga algunos conocimientos previos de ventas y CRM, así como una comprensión de los fundamentos de la navegación de la plataforma Salesforce. Si estos conceptos son completamente nuevos para usted, aún puede tener éxito en este curso. Sin embargo, puede que se requiera un poco de trabajo adicional de su parte.
Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. ¡Felicidades por continuar este emocionante viaje!
Le damos la bienvenida a Administración de clientes potenciales en Salesforce, el segundo curso del certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce. Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. En la primera semana del curso, aprenderá más sobre lo que hacen los asociados de mercadeo en una empresa, explorará su función en el proceso de administración de clientes potenciales y trabajará de forma práctica para capacitarlos con las herramientas de Salesforce Sales Cloud para hacer su trabajo de forma más eficiente y eficaz. ¡Comencemos!
La función del especialista en operaciones de ventas•3 minutes
Semana 1 Introducción•2 minutes
Tareas cotidianas de un asociado de mercadeo•2 minutes
Actualizaciones y personalización de Salesforce•4 minutes
19 readings•Total 275 minutes
¿Qué es Pathstream?•10 minutes
Carreras adicionales en Salesforce•10 minutes
Administración de clientes potenciales en el programa del curso de Salesforce•15 minutes
Cómo lograr buenos resultados en este curso•15 minutes
Cómo usar los foros de debate•10 minutes
Conozca a sus compañeros de clase•10 minutes
La importancia de importar datos y trabajar con clientes potenciales•15 minutes
Revisión del proceso de ventas•5 minutes
Resumen del asociado de mercadeo•15 minutes
Resumen del video•15 minutes
¿Cómo apoya Salesforce las responsabilidades de un asociado de mercadeo?•10 minutes
Uso de Salesforce para organizar datos de clientes potenciales•20 minutes
Tablas de base de datos•10 minutes
Objetos, campos y registros en Salesforce•20 minutes
Crear una cuenta de Trailhead y Playground•30 minutes
Nota acerca de las actualizaciones de software•20 minutes
Consejos para la navegación de proyectos guiados•15 minutes
Revisión de Salesforce•15 minutes
Resumen de la 1.ª semana•15 minutes
3 assignments•Total 95 minutes
La función de un asociado de mercadeo•30 minutes
Saleforce para el asociado de mercadeo•30 minutes
Administrar clientes potenciales en Salesforce•35 minutes
1 discussion prompt•Total 25 minutes
Conocer y saludar•25 minutes
1 ungraded lab•Total 60 minutes
Proyecto guiado: Estructuración de una hoja de cálculo de clientes potenciales y uso del asistente de importación de datos•60 minutes
Organización de clientes potenciales, campañas y tareas
Module 2•7 hours to complete
Module details
Le damos la bienvenida a la segunda semana de la administración de clientes potenciales en Salesforce. La semana pasada, realmente se puso manos a la obra con Salesforce en su trabajo de proyecto guiado y esta semana, va a haber más oportunidades de trabajar con las herramientas de administración de clientes potenciales en Salesforce en situaciones del mundo real. Esta semana, vamos a profundizar aún más en el papel del asociado de mercadeo, un miembro del equipo que desempeña un papel fundamental en el proceso de ventas. En concreto, aprenderá a editar y filtrar clientes potenciales, y a trabajar con campañas, para ayudar a este miembro del equipo y permitirle una administración de clientes potenciales organizada en Salesforce. Al final de esta semana, también abordará su primer proyecto independiente en este curso, que le dará la oportunidad de explorar un caso de uso empresarial en Salesforce, de forma práctica. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa pieza de cartera y una muestra de trabajo que podrá usar durante su futura búsqueda de empleo.
What's included
1 video11 readings3 assignments2 ungraded labs
Show info about module content
1 video•Total 2 minutes
Semana 2 Introducción•2 minutes
11 readings•Total 165 minutes
Por qué es importante organizar los clientes potenciales, las campañas y las tareas•10 minutes
¿Por qué es importante tener todos sus datos en un solo lugar?•10 minutes
Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
Revisión de Salesforce•15 minutes
Comprender las campañas•10 minutes
Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
Revisión de Salesforce•15 minutes
Resumen de la 2.ª semana•10 minutes
Resumen y requisitos del proyecto•15 minutes
Configurar su Developer Edition Org y conectarse a Trailhead•15 minutes
Instrucciones del proyecto•45 minutes
3 assignments•Total 110 minutes
Organizar datos de clientes potenciales con Salesforce•30 minutes
Campañas en Salesforce•30 minutes
Trabajar con campañas en Salesforce•50 minutes
2 ungraded labs•Total 120 minutes
Proyecto guiado: Editar y filtrar clientes potenciales•60 minutes
Proyecto guiado: Trabajar con campañas•60 minutes
Administrar y calificar clientes potenciales
Module 3•8 hours to complete
Module details
Le damos la bienvenida a la tercera semana de la administración de clientes potenciales en Salesforce. Esta semana, nos adentraremos en una nueva función del equipo de ventas: el representante de desarrollo de ventas (o SDR, por sus siglas en inglés), otro miembro del equipo que desempeña un papel importante en el proceso de ventas. Esta semana aprenderá cómo ayudar a este miembro del equipo y permitirle realizar su trabajo de forma más eficaz explorando cómo usar algunas herramientas nuevas de administración de clientes potenciales en Salesforce. También aprenderá cómo los asociados de mercadeo entregan los clientes potenciales a los representantes de desarrollo de ventas, y cómo estos últimos entregan finalmente los clientes potenciales calificados (es decir, los candidatos) a los ejecutivos de cuentas. A lo largo del proceso, verá cómo el registro de información en una ubicación centralizada como Salesforce es fundamental para el éxito del equipo en todo momento.
Las tareas cotidianas de un representante de desarrollo de ventas•2 minutes
¿Para qué pueden usar Salesforce los representantes de desarrollo de ventas?•2 minutes
12 readings•Total 121 minutes
Por qué es importante la gestión y calificación de clientes potenciales•10 minutes
Revisión del representante de desarrollo de ventas (SDR)•5 minutes
Clientes potenciales frente a Clientes calificados•10 minutes
Resumen del video•1 minute
Pero, ¿cómo generan y califican realmente los representantes de desarrollo de ventas a los clientes potenciales?•10 minutes
¿Cómo respalda Salesforce el trabajo de un representante de desarrollo de ventas?•10 minutes
¿Por qué es tan importante el uso de Salesforce para un representante de desarrollo de ventas?•15 minutes
Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
Revisión de Salesforce•15 minutes
Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
Revisión de Salesforce•15 minutes
Resumen de la 3.ª semana•10 minutes
5 assignments•Total 170 minutes
La vida de un representante de desarrollo de ventas•30 minutes
Salesforce para representantes de desarrollo de ventas•30 minutes
Registro de comunicaciones y acciones•30 minutes
Seguimiento de clientes potenciales en Salesforce•30 minutes
Administrar y calificar clientes potenciales•50 minutes
2 discussion prompts•Total 60 minutes
Trabajar con representantes de desarrollo de ventas•30 minutes
Cambio de hábitos•30 minutes
2 ungraded labs•Total 120 minutes
Proyecto guiado: Registro de comunicaciones y acciones•60 minutes
Proyecto guiado: Seguimiento de clientes potenciales•60 minutes
1 plugin•Total 15 minutes
Resumen del video•15 minutes
Mejorar la productividad de las ventas y convertir clientes potenciales
Module 4•10 hours to complete
Module details
Le damos la bienvenida a la semana 4, ¡la última semana de Gestión de clientes potenciales en Salesforce! Ha hecho un gran trabajo para llegar hasta aquí, así que tómese un momento para apreciar su esfuerzo. Aprender herramientas de administración de clientes potenciales en Salesforce no es tarea fácil, ¡así que felicitaciones por haber llegado hasta aquí! Esta semana, aprenderá en más detalle cómo los representantes de desarrollo de ventas entregan los clientes potenciales calificados (es decir, los clientes calificados) a los ejecutivos de cuentas. Además, verá cómo se cierran finalmente los clientes potenciales en Salesforce y obtendrá un anticipo de lo que ocurre a continuación con ellos. Al final de esta semana, también abordará su proyecto final independiente en este curso, que le dará la oportunidad de explorar un caso de uso empresarial en Salesforce, de forma práctica. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa pieza de cartera y una muestra de trabajo que podrá usar durante su futura búsqueda de empleo. Recuerde que al crear una cartera con el trabajo que está realizando en este curso, podrá demostrar a futuros empleadores que puede resolver problemas del mundo real con Salesforce, una habilidad fundamental en la economía moderna.
Salesforce is the global leader in Customer Relationship Management (CRM), bringing companies closer to their customers in the digital age. Founded in 1999, Salesforce enables companies of every size and industry to take advantage of powerful technologies—cloud, mobile, social, internet of things, artificial intelligence, voice and blockchain—to create a 360-degree view of their customers.
Trailhead is Salesforce’s free online learning platform that empowers anyone to skill up for the future. Trailhead reduces barriers to entry for all - regardless of gender, ethnicity, education level or socioeconomic background - to join the workforce of the future with access to over 800 badges covering business, tech, Salesforce and soft skills. More than 2 million learners today are skilling up and earning resume-worthy credentials on Trailhead, all while discovering new career opportunities and connecting with the vibrant Trailblazer Community. To learn more visit Trailhead.salesforce.com
Pathstream partners with leading technology companies to build branded digital skills career programs delivered through college and university partnerships. Our programs are for anyone who wants to learn the digital skills needed to succeed in the modern economy.
When will I have access to the lectures and assignments?
To access the course materials, assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience when you enroll in a course. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid. The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.
What will I get if I subscribe to this Certificate?
When you enroll in the course, you get access to all of the courses in the Certificate, and you earn a certificate when you complete the work. Your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile.